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Formation DDA (15 heures)

E-learning (149€/personne)

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Parcours e-learning constitué de 30 modules de formation, alternant apprentissages (documents, vidéos,…) et examens des connaissances. Parmi les thèmes abordés :

  • Le secteur de l’assurance
  • Les différentes catégories d’assurance
  • Obligation d’information et devoir de conseil
  • Les obligations d’information et le devoir de conseil
  • L’assurance emprunteur
  • Le patrimoine immobilier
  • Les successions
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Ce que la DDA impose aux intermédiaires

  • Communiquer sur leur mode rémunération : cette information porte sur la nature de la rémunération et non sur le mode de calcul.
  • Mettre en œuvre un devoir de conseil formalisé par écrit : l’intermédiaire d’assurance doit, avant toute proposition de produit, interroger le client ou le prospect sur ses besoins et exigences ainsi que sur sa capacité de financement. L’intermédiaire d’assurance doit par ailleurs conserver la trace de la mise en pratique de ce questionnement et des réponses apportées par son interlocuteur.
  • Délivrer un document d’information : le document d’information sur le produit d’assurance établi par l’organisme assureur concepteur concerne les produits non-vie. Ce document doit respecter une présentation type imposée par la DDA et être rédigé en utilisant des termes compréhensibles par un non professionnel de l’assurance.
  • Communiquer sur les éventuels conflits d’intérêts : le courtier doit préciser au client ou au prospect les liens capitalistiques qui peuvent exister entre lui et l’organisme assureur concepteur du produit proposé.

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